EasyJet concorda com aquisição de £ 5,7 bilhões de empresa de private equity dos EUA

A companhia aérea anunciou que aceitou uma oferta firme na quinta-feira, depois que um licitante rival, Castlelake, disse que não iria mais prosseguir com sua própria tentativa de aquisição.

A decisão significa que o negócio será concretizado por £ 7,15 por ação, o que a Apollo apresentou no mês passado, depois que a easyJet recomendou inicialmente uma venda para Castlelake.

O acordo formal chegou 24 horas antes do prazo estabelecido para ambas as partes apresentarem uma oferta final, mas Castlelake recusou-se a entrar numa guerra de licitações.

Nos termos do acordo, o fundador da companhia aérea, Stelios Haji-Ioannou, e a sua família manterão a sua participação acionária na nova estrutura de propriedade.

Foi oferecida aos acionistas a oportunidade de vender ou transferir, até um máximo de 49,9%.

Um grupo acionista “EU Trust” reterá até 5%, uma estrutura que parece projetada para cumprir as regras de propriedade estrangeira da União Europeia para companhias aéreas, com a Apollo limitada a 49,9%.

A aquisição está prevista para ser concluída até o final de março de 2027.

A Apollo, que se comprometeu a manter as sedes da easyJet no Reino Unido e na UE, indicou que apoiaria a estratégia atual da companhia aérea e a apoiaria na geração de crescimento sustentável a longo prazo.

Alex van Hoek, líder europeu de private equity da empresa norte-americana, afirmou: "A EasyJet é líder na aviação europeia, tendo construído uma posição diferenciada no mercado através da sua atraente proposta de cliente, rede expansiva e marca forte. A Apollo apoia fortemente o compromisso da easyJet em melhorar a conectividade dos viajantes em toda a Europa e no Reino Unido e o importante papel que os seus funcionários desempenham no atendimento aos clientes".

Stephen Hester, presidente da companhia aérea, afirmou: "O conselho da easyJet avaliou cuidadosamente a proposta da Apollo juntamente com as perspectivas autónomas da easyJet. Embora continuemos confiantes na força do nosso negócio e nas oportunidades futuras, acreditamos que esta oferta reconhece adequadamente a qualidade do negócio que construímos e proporciona um valor imediato, certo e atraente para os accionistas".

Kenton Jarvis, CEO da easyJet, disse: “Saudamos o compromisso da Apollo com o nosso negócio e com os nossos colaboradores, e acreditamos que a sua experiência no setor da aviação a torna um parceiro forte da easyJet à medida que aceleramos os nossos planos de crescimento e continuamos a oferecer grande valor e serviço aos nossos clientes”.

O preço das ações da EasyJet, que caiu 10% com a notícia da saída de Castlelake, recuperou-se para 3% em relação ao início do dia seguinte.