A EasyJet concordou formalmente com uma aquisição de £ 5,7 bilhões da empresa norte-americana de private equity Apollo Global Management.
EasyJet concorda com aquisição de £ 5,7 bilhões de empresa de private equity dos EUA
A EasyJet concordou formalmente com uma aquisição de £ 5,7 bilhões da empresa norte-americana de private equity Apollo Global Management. A companhia aérea anunciou que aceitou uma oferta firme na quinta-feira, depois que um licitante...
A decisão significa que o negócio será concretizado por £ 7,15 por ação, o que a Apollo apresentou no mês passado, depois que a easyJet recomendou inicialmente uma venda para Castlelake. O acordo formal chegou 24 horas antes do prazo estabelecido para ambas as partes apresentarem uma oferta final, mas Castlelake recusou-se a entrar numa guerra de licitações.
- Nos termos do acordo, o fundador da companhia aérea, Stelios Haji-Ioannou, e a sua família manterão a sua participação acionária na nova estrutura de propriedade.
- Foi oferecida aos acionistas a oportunidade de vender ou transferir, até um máximo de 49,9%.
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A companhia aérea anunciou que aceitou uma oferta firme na quinta-feira, depois que um licitante rival, Castlelake, disse que não iria mais prosseguir com sua própria tentativa de aquisição.
A decisão significa que o negócio será concretizado por £ 7,15 por ação, o que a Apollo apresentou no mês passado, depois que a easyJet recomendou inicialmente uma venda para Castlelake.
O acordo formal chegou 24 horas antes do prazo estabelecido para ambas as partes apresentarem uma oferta final, mas Castlelake recusou-se a entrar numa guerra de licitações.
Nos termos do acordo, o fundador da companhia aérea, Stelios Haji-Ioannou, e a sua família manterão a sua participação acionária na nova estrutura de propriedade.
Foi oferecida aos acionistas a oportunidade de vender ou transferir, até um máximo de 49,9%.
Um grupo acionista “EU Trust” reterá até 5%, uma estrutura que parece projetada para cumprir as regras de propriedade estrangeira da União Europeia para companhias aéreas, com a Apollo limitada a 49,9%.
A aquisição está prevista para ser concluída até o final de março de 2027.
A Apollo, que se comprometeu a manter as sedes da easyJet no Reino Unido e na UE, indicou que apoiaria a estratégia atual da companhia aérea e a apoiaria na geração de crescimento sustentável a longo prazo.
Alex van Hoek, líder europeu de private equity da empresa norte-americana, afirmou: "A EasyJet é líder na aviação europeia, tendo construído uma posição diferenciada no mercado através da sua atraente proposta de cliente, rede expansiva e marca forte. A Apollo apoia fortemente o compromisso da easyJet em melhorar a conectividade dos viajantes em toda a Europa e no Reino Unido e o importante papel que os seus funcionários desempenham no atendimento aos clientes".
Stephen Hester, presidente da companhia aérea, afirmou: "O conselho da easyJet avaliou cuidadosamente a proposta da Apollo juntamente com as perspectivas autónomas da easyJet. Embora continuemos confiantes na força do nosso negócio e nas oportunidades futuras, acreditamos que esta oferta reconhece adequadamente a qualidade do negócio que construímos e proporciona um valor imediato, certo e atraente para os accionistas".
Kenton Jarvis, CEO da easyJet, disse: “Saudamos o compromisso da Apollo com o nosso negócio e com os nossos colaboradores, e acreditamos que a sua experiência no setor da aviação a torna um parceiro forte da easyJet à medida que aceleramos os nossos planos de crescimento e continuamos a oferecer grande valor e serviço aos nossos clientes”.
O preço das ações da EasyJet, que caiu 10% com a notícia da saída de Castlelake, recuperou-se para 3% em relação ao início do dia seguinte.