Proprietário da Sky anuncia aquisição de £ 1,6 bilhão do braço de transmissão da ITV

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A Sky anunciou um tão esperado acordo de £ 1,6 bilhão para comprar o braço de transmissão e streaming da ITV para criar a maior emissora comercial do Reino Unido.

A Sky, que pertence à empresa de telecomunicações norte-americana Comcast, pagará inicialmente £ 1,2 bilhão em dinheiro pelo negócio de mídia e entretenimento da ITV, que inclui seus canais de TV abertos no Reino Unido e a plataforma de streaming ITVX. Concordou em pagar potenciais 200 milhões de libras adicionais no segundo semestre de 2028, dependendo das receitas de publicidade de 2027.

A Sky, que descreveu o acordo como uma chance de criar um “campeão nacional de streaming com foco no Reino Unido”, espera que isso ajude a competir por espectadores com plataformas de streaming dos EUA, incluindo Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Como parte da transação, a Comcast venderá seu negócio Love Productions, que produz The Great British Bake Off e The Piano, para a ITV por £ 200 milhões.

Se aprovado, o acordo, que enfrentará de 12 a 18 meses de escrutínio regulatório, marcaria o fim dos 70 anos da ITV como emissora independente de serviço público.

Não inclui o braço de produção de programas, ITV Studios, uma das maiores produtoras do mundo, que fez programas como I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! e o drama de sucesso Mr Bates vs the Post Office. Esta permanecerá como uma empresa independente listada na Bolsa de Valores de Londres.

A Sky se comprometeu a gastar pelo menos £ 2,1 bilhões entre 2028 e 2032 no negócio de estúdios como parte de uma parceria estratégica de longo prazo, salvaguardando o futuro de programas populares como Coronation Street e Love Island.

A Sky disse que não pretende incluir programas da ITV “favoritos dos fãs”, ou esportes como o torneio de rugby das Seis Nações, em seus serviços de assinatura.

“Todos esses programas permanecerão no serviço gratuito da ITV”, disse Dana Strong, presidente-executivo da Sky. "Coronation Street, Emmerdale, Love Island, I'm a Celebrity, Ant e Dec. Não há nenhum plano ou intenção de colocar esses programas amados atrás de um acesso pago. Achamos que esse é um compromisso importante que estamos assumindo."

Strong disse que a Sky planeja disponibilizar mais esportes ao ar livre.

O conselho da ITV espera devolver 950 milhões de libras aos acionistas e outros 65 milhões de libras serão colocados em depósito em benefício do plano de pensões da ITV.

“Este é um momento decisivo para a mídia britânica e uma oportunidade para construir um futuro mais forte para duas das marcas mais amadas e confiáveis do Reino Unido”, disse Strong.

Andrew Cosslett, presidente da ITV, disse: “Por mais de sete décadas, a ITV desempenhou um papel importante e querido na vida pública da nação. Num momento de rápidas mudanças na indústria, é certo que garantamos agora o papel crucial da ITV como uma emissora de serviço público e esta transação consegue isso.”

A Sky concordou em pagar uma taxa de rescisão de £ 80 milhões se o acordo não obtiver aprovação regulatória. A ITV, por sua vez, teria de pagar uma taxa de rescisão de £ 11,5 milhões se não obtivesse a aprovação dos reguladores para a aquisição da Love Productions.

A Sky disse que identificou aproximadamente 200 milhões de libras em sinergias de custos anuais que seriam realizadas até o final do terceiro ano após o fechamento do negócio. A empresa disse que a maior parte dos cortes de custos seria feita através de eficiências em marketing, plataformas tecnológicas e conteúdo fora do Reino Unido.

Strong disse que uma “minoria” das poupanças viria de cortes de empregos onde houvesse duplicação, “principalmente em funções corporativas e comerciais”.

Carolyn McCall, executiva-chefe da ITV, que algumas fontes da indústria acreditam que sairá assim que a aquisição for concluída, disse que a ITV gasta atualmente £ 100 milhões anualmente em conteúdo fora do Reino Unido, o que não precisaria fazer uma vez que fizesse parte da Comcast.

Espera-se que o acordo de aquisição atraia o escrutínio da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido e do regulador de telecomunicações, Ofcom. É provável que o Ofcom examine as preocupações sobre o fato de o proprietário da Sky News assumir metade da participação de 40% da ITV na ITN, a produtora por trás da ITV News, Channel 4 News e 5 News.

Strong disse que não há planos para fundir a Sky News e a ITV News, comprometendo-se a manter a independência pelo menos até 2034, em linha com as obrigações de licença existentes da ITV para o Ofcom. Ela acrescentou que a operação de notícias regionais da ITV é uma oportunidade para a Sky, que não oferece notícias locais.

Na semana passada, a Comcast disse que iria desmembrar sua operação de mídia – que inclui a Sky e o estúdio de cinema, TV e parque temático de Hollywood NBCUniversal – em uma empresa separada de capital aberto.

Chris Kennedy, chefe financeiro da ITV, disse não acreditar que a cisão, que o grupo norte-americano disse que levaria um ano para ser concluída, teria impacto no processo regulatório enfrentado pela aquisição da ITV pela Sky.

A mudança ocorre oito anos depois que a Comcast adquiriu as operações europeias da Sky por £ 31 bilhões.

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